1946 год, Ленинград Ленинград Ленинград 1946 год. Полиция принимает меры по борьбе с волной преступности, которая вызвала проблемы в городе после войны. Отнеся неправомерный приговор, учитель литературы Данилов потерял все, в том числе работу, жену и дочь. Он стремится добиться справедливости и отомстить тем, кто причинил ему вред. Но также выясняется, что учитель все больше впитывает криминальную культуру послевоенного Ленинграда и постепенно становится одним из самых умных и опасных преступников.