Январь 1945 года. В Ялте кипит работа по подготовке к исторической встрече лидеров антигитлеровской коалиции: Сталина, Рузвельта и Черчилля. Спецслужбы союзников объединяют усилия, чтобы гарантировать полную безопасность глав государств. И опасения не напрасны: в городе действует хорошо законспирированная группа диверсантов, готовящая масштабный теракт. На след врагов выходят контрразведчик Турок, местный следователь Жора Маркаров и майор американской разведки Джон Уилби.